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大年夜北农:计划支付营业,推动农业互联网金

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  大年夜北农全资子公司农信互联拟出资1亿元在北京市投资设立“北京智农支付科技有限公司”,农信互联持有100%股权。新公司主要停止互联网支付、移动支付、支付结算和清理系统等方面的技巧开辟和应用,并策划向中国人平易近银行恳求《支付营业容许证》。另外,公司通知布告投资建立种业新疆伊犁玉米种子加工储运中间一期项目。

  我们认为,成立支付公司将推动大年夜北农“农业互联网金融平台生态圈”的建立。支付营业是“农业互联网金融平台生态圈”的主要一环,不只可以增强公司在农业电商范围的实力,扩大金融营业效劳,晋升用户体验,而且可以供给可以信赖的支付数据,用以开掘潜伏的优良客户,充沛发扬与农资营业之间的协同效应,构建农业互联网与金融生态圈,增强公司中间竞争力。

  我们看好公司未来开展,主要逻辑以下:1、下流养殖回暖将带动公司饲料发卖增加。我们辨别,随着能繁母猪存栏量继续下行,2015年猪价或将出现趋势性反转,在此带动下,公司饲料发卖有望重回高增加。2、猪联网2.0构建的养猪生态圈将成为公司临时中间竞争力。我们认为,大年夜北农积极计划的猪联网2.0农业互联网与金融生态圈是未来在生猪范围化配景下的新的盈利形式革新。短时间来看,公司经过搭建的养猪一体化效劳平台供给价值增值效劳,饲料发卖供给变现方法;从而推动公司饲料发卖保持继续增加和竞争力,扩大市场份额;临时看,效劳1亿头生猪、20万养户、10000野生猪效劳商、5000家屠宰加工企业的养猪生态圈将为客户在办理、金融、流畅、生意等环节供给全方位效劳,盈利形式的多元化将驱动公司事迹的高增加,提高公司临时中间竞争力。

  赐与“引荐”评级。估计公司15~16年按定增后股本摊薄EPS辨别为0.55元、0.82元;赐与“引荐”评级。

  风险提醒:(1)猪联网履行不达预期;(2)猪价继续低迷。

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